В этом руководстве мы обсудим, как интегрировать вашу учетную запись Facebook с Salesforce, чтобы публиковать данные на странице или на временной шкале с примерами. Кроме того, мы увидим, как создать лид в Salesforce, когда лид создается в вашей рекламе для лидов на Facebook. Вам потребуется учетная запись Salesforce и учетная запись Facebook.
Использование Zapier
В этом руководстве Zapier будет использоваться для интеграции Salesforce и Shopify. Использовать Zapier бесплатно и просто. Никакого кодирования не требуется. Несмотря на то, что это продукт стороннего производителя, мы можем получить его на сайте AppExchange . После получения его с Appexchange вы будете перенаправлены на страницу «Продукт». Войдите в свою учетную запись электронной почты и начните пользоваться бесплатной пробной версией.
Давайте рассмотрим несколько сценариев, которые будут интегрировать Salesforce и Facebook.
Сценарий 1. Создание публикации на странице Facebook при создании записи Salesforce
В этом сценарии мы создадим запись интереса в Salesforce. Это будет размещено на указанном Facebook. Увидев этот лид, другие лиды могут проявить свой интерес. Давайте реализуем это.
Источником является «Salesforce», а целью — «Страницы Facebook». У вас есть готовая страница на Facebook. Мы создали одну страницу «Сведения о моем продукте».
Когда новая запись вставляется в Salesforce (объект мы указываем позже). Выберите «Новая запись» в разделе Salesforce и «Создать публикацию на странице» на страницах Facebook. Затем нажмите кнопку «Попробовать».
Курок:
- Выберите свою учетную запись Salesforce и подключитесь к Zapier. Разрешите Zapier доступ к вашей организации.
- Выберите объекты Salesforce как «Интерес».
- Протестируйте любую из существующих записей потенциальных клиентов.
Действие:
- Выберите свою учетную запись Facebook и подключитесь к Zapier. Разрешите Zapier доступ к вашим страницам.
- Выберите свою страницу (здесь это «Информация о моем продукте»).
- Укажите сообщение, включив несколько полей для интересов, взяв их из Salesforce.
- Протестируйте действие и опубликуйте Зап.
Давайте проверим Зап. Создайте интерес в своей организации Salesforce в объекте «Лид». Вы увидите, что публикация автоматически создается на вашей странице Facebook.
Сценарий 2. Создайте запись Salesforce при создании публикации на странице в Facebook.
В этом сценарии мы опубликуем обновление со сведениями о потенциальных клиентах в Salesforce. Это будет храниться в объекте Salesforce «Лид». Это исключает ручной ввод отведения. Источником являются «Страницы Facebook», а целью — «Salesforce».
Курок:
- Добавьте свою учетную запись Facebook и выберите страницу.
- Протестируйте с любым из постов страницы – запишите.
Действие:
- Выберите объект Salesforce как «Интерес».
- Укажите фамилию как «Руководитель».
- На данный момент установите компанию как «Компания А».
- Установите для публикации Facebook (сообщение) значение «Описание».
Опубликуйте и протестируйте этот зап. Создайте публикацию на странице.
Интерес создается в Salesforce с указанием сведений о публикации.
Сценарий 3. Создайте потенциального клиента Salesforce, когда он создан в рекламе на Facebook.
Это похоже на предыдущие сценарии. Лид автоматически создается в Salesforce, когда новый лид создается в ваших объявлениях на Facebook. Источником является «Реклама для потенциальных клиентов Facebook», а целью — «Salesforce».
Курок:
- Выберите учетную запись в качестве своего Facebook.
- Выберите страницу и выберите форму. Выбираем по умолчанию (любая форма).
- Протестируйте запись.
Действие:
- Выберите учетную запись Salesforce.
- В компоненте «Действие» сопоставьте поля Facebook Lead Ads с полями Salesforce.
- Протестируйте запись и опубликуйте зап.
Заключение
Мы узнали, как интегрировать Salesforce с Facebook. В основном мы будем интегрироваться для отслеживания и улучшения потенциальных клиентов. Это улучшает автоматизацию продаж. В этом руководстве обсуждаются три уникальных сценария создания потенциальных клиентов в Salesforce из Facebook и наоборот. Инструмент автоматизации Zapier используется для интеграции Salesforce с Facebook.