Использование Zapier
Zapier — это продукт, который позволяет конечным пользователям быстро и точно интегрировать используемые ими веб-приложения и автоматизировать их (в нашем случае это Calendly с Salesforce). Он объединяет около 5000+ приложений. Использование Zapier бесплатное и простое, кодирование не требуется. Нам просто нужна одна учетная запись Salesforce и учетная запись Calendly.
Перейти на этот сайт https://zapier.com/app/dashboard .
В этом сценарии мы выполним действие с данными Salesforce на основе событий Calendly. Таким образом, источником является Calendly, а назначением — организация Salesforce.
Подключите Calendly к Salesforce.
Выберите Calendly на вкладке «Подключить это приложение…». Выберите Salesforce в разделе «С этим!» вкладка
- Здесь мы должны указать триггер в Calendly. На основании критериев выполняется действие.
- Далее нам нужно указать, что действие должно быть выполнено на основе указанного триггера в Salesforce. Это зависит от триггера.
- Затем нам нужно нажать «Сделать Zap!»
Следующие шаги будут обсуждаться в следующих примерах в этом руководстве.
Пример 1. Создание потенциальных клиентов Salesforce из новых событий Calendly
Когда кто-то создает новое событие в Calendly, оно будет напрямую автоматизироваться путем добавления записи интереса в Salesforce. Можно сказать, что процесс запускается, когда приглашенный планирует событие в Calendly. Действие создает новый лид по отношению к событию Calendly.
Давайте создадим событие со следующими деталями в Calendly.
Перейти к Официальный сайт Запьера и нажмите кнопку «Попробовать», чтобы запустить редактор, создающий лид Salesorce из события Calendly.
Укажите «Приложение и событие» в Trigger. Выберите Calendly на вкладке «Приложение» и выберите «Приглашенный создан» на вкладке «Событие».
Добавьте свою учетную запись Calendly. Он попросит ввести ключ API Calendly для вставки. Перейдите в свою учетную запись Calendly и получите ключ API. Вставьте его туда и перейдите к следующему. После привязки учетной записи нажмите «Продолжить».
Тестирование проводится на одной записи. В разделе «Тест» выберите «Приглашенный» и продолжите работу с выбранной записью.
Пришло время указать действие. Выберите Salesforce в разделе «Приложение» и выберите «Создать запись» в разделе событий.
Добавьте свою учетную запись Salesforce и нажмите «Продолжить».
Теперь укажите действие, указав объект Salesforce как «Ведущий». В Salesforce запись интереса создается с тремя полями:
Фамилия — это имя приглашенного в Calendly.
Заголовок — это название события Calendly.
Компания «ЛинуксХинт».
8. Нажмите «Продолжить» и проверьте запись. Затем опубликуйте его.
Мы видим, что лид создан в Salesforce.
Пример 2. Создание потенциальных клиентов Salesforce из новых приглашенных Calendly и добавление их в кампанию
В Salesforce лид автоматически добавляется в конкретную кампанию Salesforce, когда в Calendly создается новый приглашенный.
Перейдите по следующей ссылке и нажмите кнопку «Попробовать».
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
Укажите «Приложение и событие» в триггере. Выберите Calendly в разделе «Приложение» и выберите «Приглашенный создан» в разделе «Событие».
Добавьте учетную запись Calendly и проверьте свой триггер с предыдущим приглашением.
В разделе «Действие» добавьте интерес к кампании в Salesforce и укажите приложение как Salesforce, а событие как «Добавить интерес к кампании».
Теперь нам нужно указать действие, которое добавляет лид в кампанию. Обратитесь к следующему изображению, которое включает все сведения о поле.
Протестируйте запись и опубликуйте ее.
Теперь перейдите в Salesforce и проверьте, добавлен ли лид в кампанию или нет. Откройте Кампанию — «Выставка Международной ассоциации инженеров-электриков — 4–5 марта 2002 г.» и проверьте общее количество лидов в поле «Лиды в кампании». Поскольку для этой кампании существует только один лид, значение равно 1.
Этот лид можно просмотреть под участником кампании.
Заключение
Теперь мы можем создавать потенциальных клиентов и добавлять их в кампании в Salesforce, интегрировав Calendly с Salesforce. Мы изучили оба сценария, объясняя их шаг за шагом со скриншотами. Во-первых, нам нужно создать событие в Calendly (нужна учетная запись и это бесплатно) и протестировать его через тестовый компонент в Zapier. Наконец, публикуем.